“大多数商业顾问建造防爆盾牌. 你拆除了活的定时炸弹。”, 我们公司的一位朋友说, 谁碰巧是个律师.

在我近30年的家族企业顾问生涯中, 我开始意识到,总的来说,我们是一种不同品种的猫(当然在我们的店里),而不是任何其他类型的专业商业顾问. 直接阅读我们公司的使命声明“我们通过保护家庭和公司的诚信,确保我们的客户世世代代繁荣”. 可以理解的是,大多数商业领袖更喜欢在两者之间筑一堵砖墙. 然而, 亲爱的读者, 你心里知道,这两者——至少在任何多代家族企业中——是相互依存的.

真正的家族企业专家知道如何利用这两者来实现互利. Estos mismos expertos también saben cuándo tiene sentido tirar la toalla; considerar otras opciones y, 如果有家庭成员需要搬家(或退休), 以一种尽可能保护个人尊严的方式组织活动.

本文将帮助您了解如何成为一名优秀的家族企业顾问, 也被称为家族企业顾问, 你能给你的家庭和公司带来不同于其他顾问的价值吗.

什么是价值主张?

没有一群家族成员会站起来,齐声说:“让我们雇一个家族企业顾问吧!”!". 业主家庭想要购买或投资的结果如下: 

  • 确保或恢复家庭和谐;
  • 对你的家庭和你控制的公司的共同愿景;
  • 在公司内部实施可持续的、对业务有益的领导过渡;
  • 成功地将所有权延续到下一代;
  • 家族的所有股东, 尤其是那些不在公司工作的人, 完全了解他们拥有什么(和没有什么);
  • 对每个家庭成员在公司中的角色和责任有清晰的理解和一致;
  • Una nomenclatura común que hace que todos canten de la misma página del himnario; y,
  • 在每件事上找到共同点, 从薪酬到股票估值, 从领导到治理, 从透明度到保密. 

家庭希望安全的过程产生安全的结构,以确保兄弟姐妹, 表亲或, 在某些情况下, 姻亲在公司工作和/或拥有公司的股份,因为他们想要并能够为公司增加价值, 不是因为他们是被迫的或出生在正确的家庭. 这并不容易. 幸运的是, 业主家庭正在接受这样一种观点:“也许如果我们能从真正理解为什么这是如此困难的人那里得到外部帮助, 在这个过程中,我们都会相处得更好,赚更多的钱。”.

想要理解, 非常清楚, 每个人对未来的期望, 包括公司的成长, 业主的流动性需求, 公司的盈利能力, 业主资本的风险承受能力, 理想的领导, 等等. 他们还希望同样的程序为那些不想在谈判桌上占有一席之地的人提供一个选择,优雅而公正地离开。.

为什么家庭要聘请家族企业顾问?

潜在客户来找我们的原因有两个. 在大约一半的病例中, 业主家族的一个或多个成员已经成为家族企业领域的学生. 阅读相关书籍,参加会议,订阅杂志和网络研讨会. 通过分享他们所学到的东西来赢得其他家庭成员的尊重, 随着时间的推移, 获得足够的领导力,说服其他成员至少采访一些家族企业顾问,以了解咨询过程将给家族和你的公司带来的好处.

第二个原因, 同样频繁, 家族之所以来找我们,是因为家族企业的生活并没有像大家所希望的那样发展. 可能会有紧张, 讨论, 不良行为或缺乏一致的原因,他们在业务中在一起. (要了解更多,请阅读 el 大条 达纳·特尔福德 关于FBA: 从偶然的伙伴到选择的伙伴:基于信任的伙伴关系的7cs.)或不知道如何保障公司的连续性,因为他们无法预见一个不会造成一些不便的领导和所有权过渡计划. 

影响何时以及为什么求助于外部援助的另一个方面取决于业主的产生以及家庭和企业的需要。. 下表显示了在家族企业经历三个常见阶段时,独立指导在哪些方面最有用:  

是什么让家族企业顾问成为优秀的?

根据我的经验, 理想的家族企业顾问是一个目标个人或团队, 外部和独立的:

  • 将业主家族的所有成员和公司视为客户;
  • 你没有动力去管理你的钱,卖掉你的生意或卖给你保险.

这并不意味着家族企业不需要并受益于保险建议和产品, 法律服务, 金融, 银行, 会计或其他. 他们也需要他们. 这不是一个“或另一个”的问题,而是一个“是/和”的问题. 事实上, 当这些其他顾问被允许与家族企业顾问合作时,妥协的最佳结果就会出现. 这大大增加了你的财富计划在税收方面效率更高的可能性。, 因为它们反映了下一代的能力,以及未来业主对自己和他人的共同期望.

一个有效的家族企业顾问会先倾听,然后问一些奇妙的问题,以理解独特的品质和价值 su 和家人 su 公司. 它将与所有相关人员建立信任,并成为机智和透明的典范. 你会意识到至少有四种不同的动力系统在运行:, 管理, 所有权和治理(例如, 我们的管理委员会, 谘询委员会或家庭委员会). 顾问将帮助整个家庭了解公司的战略, 董事会和业主团体必须保持一致. 如果他们没有,顾问将非常熟练地调整他们. 

正确的顾问不会带着一个计划好的答案或方法来找你. 事实上, “正确的答案和方法”将取决于你的家族在家族企业连续性的学习曲线上的位置,以及采取了什么行动, 交易和决策让你有了今天的成就. 

宋博士. 伯尼Kliska, 我们的一位退休顾问, 他解释得最好:“帮助培养和谐是顾问参与的重要组成部分. 家族企业是非常复杂的实体. 家族企业的成员必须在各种复杂的挑战中工作, 失败的后果不仅仅是生意的损失, 也可能在家庭关系中失去爱."

如果你雇佣一个家族企业顾问,你会有什么经历?

对家族企业顾问的承诺会有所不同:没有两个是相同的, 因为没有两个家庭或公司是一样的. 然而,在与客户合作时,我们经常看到一些方面. 

大多数承诺都是从发现或数据收集阶段开始的. 顾问要求审查的信息取决于承诺的目标和导致他联系家族企业顾问的情况.  

顾问可能希望从与所有关键利益相关者的保密个人面谈开始. “利益相关者”的定义因客户而异,但可能包括:

  • 受雇于公司的家庭成员
  • 姻亲(下一代的父母)
  • 股东(以及那些假装是股东的人)
  • 拥有共同股份或家族财产的信托受托人
  • 受益人
  • 管理委员会成员
  • 非熟悉的关键高管
  • 遗产和商业规划律师

顾问可要求对公司进行审查:

  • 财务报表
  • 条例
  • 股东协议
  • 框架
  • 愿景陈述, 使命宣言和战略计划, 以及用于创建它们的过程.
  • 将信托视为公司股份和继承计划的保管人的信托文件并不打算重写任何东西, 但要意识到建议可能落地的限制.
  • 薪酬政策

预计顾问将要求参观公司的设施, 了解你的故事, 找出谁拥有多少,了解房地产或其他资产是否位于经营中的公司或其他实体.

在数据收集和发现阶段之后, 你可能会和顾问开个初次会议. 顾问不仅会和你一起设计议程, 它还会帮助你推荐谁应该参加第一次会议. 然后会有更多的会议, 也许每月一次, 每季度或很少,一年一两次. 每次会议都将有一个议程,并将成为旨在加强家庭的更广泛进程的一部分, 让你的财产有意义, 明确你的目标、增长和盈利预期.  

另一方面,, 也有一些委托,我们的发现和工作范围可能仅限于与一对兄弟或表亲的几次会议,他们在一个问题上意见不一致,并寻求知情的一方。, 独立, 客观中立,帮助你解决棘手的问题.

摘要

世界需要家族企业顾问,因为家族和企业的混合, 尽管可能不稳定, 它还包含了对业主家庭及其所有利益相关者的巨大情感和经济回报的成分. 一个优秀的家族企业顾问可能是你工作中唯一考虑家族如何运作的顾问, 管理, 所有权和治理在日常生活中相互影响,能够创造一个安全的地方,以开放和创造性的方式考虑这四个必要的系统如何以独特和强大的方式影响你的家庭和公司.

这一趋势是全球性的. 世界各地的家族企业主都认识到,家族企业的延续是极其复杂和具有挑战性的. 好消息是,他们并不孤单. 在家族企业领域有独立和高素质的专家,他们可以实现股东的一致, 家庭和谐和有效的决策过程, 最终, 保护对你来说最重要的两件事:你的家庭和你的公司.