“大多数商业顾问都会建造防爆屏. 你们去拆除定时炸弹!我们事务所的一个朋友说,他碰巧是一名律师.

在我做家族企业顾问将近30年的时间里, 我已经开始意识到,与其他任何类型的专业商业顾问相比,我们是一种不同的猫(在我们的商店里,当然也是如此). 直接从我们公司的使命声明中读出:“我们确保我们的客户世代繁荣,保护家庭和企业的诚信.可以理解的是,大多数商业领袖都希望在两者之间筑一堵墙. 然而,, 亲爱的读者, 你心里知道,这两家公司——至少在任何多代家族企业中——是相互依存的.

真正优秀的家族企业专家知道如何利用两者来实现互惠互利. These same experts also know when it makes sense to throw in the towel; consider other options; , 如果有家庭成员需要转移(或移走), 以我们所能保护的人的尊严的方式来组织这次活动.

本文将帮助您了解如何成为一名优秀的家族企业顾问, 也被称为家族企业顾问, 能给你的家庭和企业提供不同于其他顾问的价值吗.

什么是价值主张?

没有哪个家族成员会一觉醒来就齐声说:“我们雇一个家族企业顾问吧。!“拥有房产的家庭想要购买或投资的结果是: 

  • 保证或恢复家庭和谐的;
  • 他们对家族和所控制的公司有着共同的愿景;
  • 在业务中实施可持续的、对业务有益的领导层过渡;
  • 所有权成功地延续到下一代;
  • 所有家族股东, 尤其是那些不在这一行工作的人, 完全理解他们拥有什么(不拥有什么);
  • 对每个家庭成员在企业中的角色和责任有明确的理解和一致;
  • A common nomenclature that has everyone singing from the same page of the hymnal; 和,
  • 从薪酬到股票估值,在所有方面寻找共同点, 领导管理, 以及保密的透明度. 

家庭需要安全的过程来产生安全的结构,以确保兄弟姐妹, 表亲, 或者在某些情况下, 姻亲在公司工作或拥有公司的股票,是因为他们想要为公司增值,而不是因为他们被强迫或出生在合适的家庭.  这不是一件容易的事. 幸运的是, 拥有家庭的人都接受这样的想法:“也许如果我们能从真正理解为什么这是如此困难的人那里得到一些外部帮助。, 我们会相处得更好,在这个过程中赚更多的钱.”

他们想要了解, 急性清晰, 每个人对未来的期望,包括公司的成长, 业主的流动性需求, 公司的盈利能力, 业主的资本风险承受能力, 想要领导, 等.  他们还希望相信,同样的流程为那些不想坐上谈判桌的人提供了一个选择,让他们优雅而公平地退出.

家族企业为什么要聘请家族企业顾问?

潜在客户找我们有两个原因.  在大约一半的案例中, 拥有家族的一个或多个成员已经成为家族企业领域的学生. 他们阅读相关书籍,参加会议,订阅期刊和网络研讨会. 他们家庭中赢得别人的尊重,因为他们分享一些他们学习并最终建立足够的领导力来说服其他成员至少面试几个家族企业顾问的咨询过程将带来什么好处家庭和企业.

家族企业全球赌博十大网站的第二个、也是同样频繁的原因是,家族企业的生活并不像每个人希望的那样.  可能会有压力, 的紧张局势, 参数, 坏的行为, 或者在他们为什么要一起做生意的问题上缺乏一致性. (欲了解更多详情,请阅读 达纳·德福的 FBA很棒的文章: 从偶然伙伴到选择伙伴:基于信任的伙伴关系的7个c.)或者,他们不知道如何维护公司的连续性,因为他们想象不出一个不带来一些不适的领导层和所有权转移计划. 

影响何时以及为何引入外部帮助的另一个方面取决于所有权的产生以及家族和企业的需求. 以下图表概述了在家族企业经历三个常见阶段时,独立指导可能最有帮助的地方:  

如何成为优秀的家族企业顾问?

以我的经验, 理想的家族企业顾问是一个目标, 外, 独立人士或团队:

  • 把业主家庭和企业的所有成员视为客户;
  • 没有动力去管理你的钱,卖掉你的生意,或者卖给你保险.

这并不是说家族企业不需要保险建议和保险产品,也不会从中受益, legal, 金融, 银行, 会计, 或其他服务.  你也需要这些.  这不是一个“非此即彼”的问题,而是一个“是和”的问题.  事实上, 当这些其他顾问被允许与家族企业顾问合作时,就会出现最佳的互动结果.  这极大地增加了你的遗产计划比税收更有效的可能性, 它们反映了下一代的能力, 以及未来所有者对自己和彼此的共同期望.

一个有效的家族企业顾问会首先倾听, 然后问一些稀奇古怪的问题来理解它独特的品质和价值 你的 家庭和 你的 企业. 她将与所有相关人员建立信任,并成为机智和透明的典范.  他会理解至少有四种不同的, 工作中的动态系统:家庭, 管理, 所有权, 和治理(如. 董事会、谘询委员会、家族议会). 顾问将帮助你的家人了解公司的战略, 董事会和所有权集团都需要保持一致. 如果他们不是,顾问将非常熟练地让他们在同一页. 

正确的顾问不会带着模板式的答案或方法来找你. 事实上, “正确的答案和正确的方法”将取决于你的家庭在家族企业连续性学习曲线上的位置,以及采取了哪些行动, 是交易和决定让你们走到了今天. 

Dr. 伯尼Kliska, 我们的一位退休顾问, 最好的解释:“帮助培养和谐是顾问参与的一个重要部分. 家族企业是非常复杂的实体. 家族企业成员天生需要应对一系列复杂的挑战, 失败的后果不仅仅是生意的损失, 但也有可能失去在家庭关系中找到的爱.”

如果你雇佣一个家族企业顾问,你会有什么经历?

与家族企业顾问的接触会有所不同——没有两个家族或企业是一样的,也没有两个家族或企业是一样的.  然而,有一些方面是我们在与客户合作时经常看到的. 

大多数业务都是从发现或数据收集阶段开始的.  顾问要求审查的信息是由约定的目标和促使您联系家族企业顾问的环境决定的.  

顾问可能希望开始对所有关键利益相关者进行保密的个人访谈.  “利益相关者”的定义因客户而异,但可以包括:

  • 在该企业工作的家庭成员
  • 姻亲(他们是下一代的父母)
  • 股东(以及打算成为股东的人)
  • 持有股票或共享家庭资产的信托受托人
  • 受益人
  • 董事会成员
  • 主要家族高管
  • 遗产规划和公司律师

顾问可要求审阅该公司的:

  • 财务报表
  • 章程
  • 股东协议
  • 组织图表
  • 愿景声明, 使命宣言, 你的战略计划以及创建这些的过程.
  • 信托文件涉及信托作为公司的股票存储库和房地产计划,不是为了重写任何东西,而只是为了认识到建议可能需要达到的边界.
  • 薪酬政策

顾问很有希望要求参观公司的设施, 了解它的历史, 找出谁拥有多少东西, 并了解房地产或其他资产是否持有在经营公司或其他实体.

在数据收集和发现阶段之后, 你可能要和顾问开个会.  顾问不仅会与你合作设计议程, S /他也将帮助推荐谁应该参加第一次会议.  和, 然后会有更多的会议, 可能每月一次, 季度, 也不太频繁,一年一两次.  每次会议都将有一个议程,并将成为旨在加强家庭的更大进程的一部分, 为它的所有权赋予意义, 明确目标和增长及盈利预期.  

另一方面, 也有一些合作,我们的发现和工作范围可能局限于与一对兄弟姐妹或几个Cousins的几次会面,他们只是不能在一个问题上看法一致,并寻求一个知情的人, 独立的, 客观的, 中立党帮助他们解决棘手的问题.

Summary

世界需要家族企业顾问,因为家族与企业的混合体, 而潜在的暴力, 同时也为家族及其所有利益相关者带来巨大的情感和经济回报.  一位优秀的家族企业顾问可能是唯一一位考虑家庭问题的顾问, 管理, 所有权和治理在日常生活中相互影响,能够创造一个安全的地方,以开放和创造性地考虑这四个必要的系统如何独特而有力地影响您的家庭和企业.

这一趋势是全球性的.  世界各地的企业所有家族都意识到家族企业的连续性是极其复杂和具有挑战性的. 好消息是,你并不孤单. 独立的, 拥有高技能的家族企业专业知识,可以带来股东联合, 家庭和谐, 以及有效的决策过程,最终保护你最关心的两件事:你的家庭和你的企业.